عرضه ۷۰میلیون دلاری اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام
هفتمین اوراق مرابحه ارزی مربوط به شرکت پتروشیمی بندرامام به ارزش ۷۰میلیون دلار از روز سهشنبه ۱۸ آذرماه سال جاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه میشود. این اوراق ارزی اولین نوع از اوراق ارزی است که فرآیند عرضه آن با مشارکت بانک تجارت (بهعنوان ضامن، عامل و متعهد پذیرهنویس) انجام میشود. همچنین اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام اولین اوراق ارزی با ارز پایه «دلار» است که در مرکز مبادله ایران منتشر میشود. طبق آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام این اوراق جهت تامین مالی پروژه «احداث مجتمع کلرآلکالی (تغییر فرآیند کلرآلکالی از جیوه به ممبراین) این شرکت عرضه میشود.
با توجه به وجود نیاز اساسی به زنجیره تولید پلی وینیل کلراید در کشور، شرکت پتروشیمی بندر امام قصد اجرای واحد تولید کلرآلکالی از نمک با ظرفیت تولید ۳۳۰ هزار تن و تولید کلر با ظرفیت سالانه ۲۹۴ هزار تن در سال دارد. در این میان، پروژه زنجیره کلرآلکالی این شرکت یکی از مهمترین طرحهای توسعهای صنعت پتروشیمی است که با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۷۰میلیون دلار در حال اجراست. از ویژگیهای برجسته این پروژه، بهرهبرداری از دریاچه نمک اختصاصی به وسعت ۱۵۰۰ هکتار در محدوده سایت بندر امام است. با بهرهبرداری از این طرح، محصول استراتژیک کاستیک سودا به سبد محصولات شرکت افزوده شده و ظرفیت کل زنجیره تولید کلر به یکمیلیون و ۲۸۰ هزار تن در سال افزایش خواهد یافت.
در طی دو مرحله عرضه اوراق ارزی، مجموعا ۱۵۰میلیون دلار منابع ارزی به این پروژه تزریق خواهد شد و پیشبینی میشود پس از بهرهبرداری از پروژه «احداث مجتمع کلرآلکالی (تغییر فرآیند کلرآلکالی از جیوه به ممبراین) شرکت پتروشیمی بندرامام در مجموع تولید و فروش ۷۸۷ هزار تن محصولات تولیدی پروژه شامل پلی وینیل کلراید، اتیلن دی کلراید و کاستیک، در سال اول و دوم بهرهبرداری به ترتیب ۳۲۰ و ۳۶۰میلیون دلار و از سال سوم به بعد سالیانه ۴۰۰میلیون دلار به درآمد ارزی شرکت افزوده شود.
حداقل حجم هر سفارش یک هزار ورقه و معادل با یکمیلیون دلار است و هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به صورت نامحدود تا سقف مبلغ عرضه اوراق، اقدام به خرید کند.
نرخ سود این اوراق ۶ درصد سالانه است و به صورت سالیانه توسط ناشر از طریق عامل و به صورت ارزی به حسابهای معرفیشده دارندگان نهایی اوراق واریز میشود. نحوه تسویه اصل و سود به صورت ارزی و با ارز دلار خواهد بود.
مدت اوراق ۴۸ ماه (چهار سال) است. پذیرهنویسی این اوراق از تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز و به مدت یک هفته و تا پایان روز کاری ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
دوره نقل و انتقال وجوه ارزی از ابتدای روز کاری ۲۶ آذرماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز ۱۴ دی ادامه دارد.
لازم به ذکر است، در صورت نیاز، امکان تمدید این دوره برای ۱۵ روز کاری دیگر نیز وجود دارد. در این دوره متقاضیانی خریدی که در دوره پذیرهنویسی اوراق، اقدام به سفارشگذاری خرید کردهاند، باید مبلغ خرید اوراق را به حسابهای معرفیشده عامل فروش و دریافت و پرداخت اوراق واریز کنند.
شایان ذکر است، اوراق مرابحه ارزی بندرامام با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قبولی سمت «عاملیت فروش و دریافت و پرداخت»، «ضمانت» و «تعهد پذیرهنویسی» توسط بانک تجارت و با مشارکت تامین سرمایه خلیج فارس بهعنوان «مشاور عرضه»، عرضه میشود.
منابع مالی مورد نیاز جهت ایفای تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام توسط صندوق توسعه ملی فراهم شده است که این اقدام در راستای تفاهم نامه ۲میلیارد دلاری منعقدشده میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی پروژههای اولویت دار کشور از طریق عرضه اوراق مرابحه ارزی انجام شده است. این گزارش حاکی است،
شرکت پتروشیمی بندرامام ۴.۷ درصد از تناژ تولیدی و ۶.۸ درصد از ارزش دلاری محصولات پتروشیمی ایران را در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص داد و همچنین ۲۰ درصد از سهم صادرات هلدینگ خلیج فارس مربوط به این مجتمع بوده است. پتروشیمی بندر امام در حوزه صادرات نیز طی سالهای اخیر عملکردی چشمگیر داشته است؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۴میلیون تن صادرات انجام داده و بیش از ۸۹۲میلیون دلار ارزآوری برای کشور رقم زده است. در هشتماهه نخست سال جاری نیز با صادرات بیش از ۱.۳میلیون تن، حدود ۷۴۰میلیون دلار ارزآوری در شرایط تحریم محقق شده است.
