شرکت‌های برتر بیمه در سال ۱۴۰۴

اما دو شرکت بیمه کوثر و البرز نیز با سهم ۷.۰۴‌درصد و ۷.۰۳‌درصدی و با فاصله کم به دنبال کسب جایگاه بیمه آسیا در بازار هستند و بیمه زندگی کاریزما، بیمه ما، بیمه پاسارگاد، بیمه پارسیان و بیمه سینا نیز هر کدام سهمی بیش از ۳‌درصد از بازار را کسب کرده‌اند.

نکته قابل‌توجه در این آمار، قرار گرفتن بیمه زندگی کاریزما، به عنوان یک شرکت تخصصی بیمه‌های زندگی در جایگاه هفتم صنعت بیمه است که در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴، ۳.۴۷‌درصد از بازار صنعت بیمه را در اختیار دارد و بالاتر از شرکت‌های بیمه ما، پارسارگاد و پارسیان قرار گرفته است. این اتفاق نشان می‌دهد که بیمه‌های زندگی‌ که سال‌ها در حاشیه بازار قرار داشتند، با ورود شرکت‌های متمرکز بر این حوزه‌ و تمرکز بر مدل‌های فروش متفاوت و دیجیتال‌محور و همچنین تمرکز بر محصولات بلندمدت سرمایه‌گذاری و نوآوری در کانال‌های جذب مشتری می‌تواند بازار هدف جدیدی برای صنعت بیمه خلق کند.

دنیای اقتصاد در یک بررسی تحلیلی و بر اساس داده‌های آماری بیمه مرکزی، عملکرد فروش شرکت‌های جنرال صنعت بیمه را ارزیابی کرده است تا روند فروش و افزایش سهم بازار شرکت‌های صنعت در سال ۱۴۰۴ مشخص شود. این ارزیابی بر اساس نسبت حق بیمه تولیدی شرکت‌ها به متوسط حق بیمه صنعت بیمه و نسبت رشد حق بیمه شرکت‌ها به متوسط رشد صنعت بیمه انجام شده است.

چهار شرکت بیمه با ثبت بهترین عملکرد

بر اساس بررسی «دنیای اقتصاد»، شرکت‌هایی که در محدوده سبز نمودار عملکرد فروش شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۴ قرار دارند بهترین عملکرد را در رشد سهم از بازار داشته‌اند. بیمه ما بهترین عملکرد را در صنعت بیمه کشور داشته و توانسته در کنار تولید حق بیمه‌ای بالاتر از متوسط صنعت بیمه، با نرخ رشد ۲.۳ برابری نسبت به متوسط صنعت، جایگاه خود را با سرعت بیشتری از رقبا در بازار صنعت ارتقا دهد.

پس از بیمه ما، شرکت‌های بیمه دی، کوثر و البرز نیز آماری با نرخ رشد بهتر از شرکت‌های صنعت به ثبت رسانده‌اند و در مسیر افزایش سهم بازار قرار دارند.

۶ شرکت بیمه در مسیر افزایش سهم از بازار

اما شرکت‌هایی که در محدوده آبی قرار گرفته‌اند، گرچه فروشی کمتر از متوسط بازار داشته‌اند، اما به دلیل نسبت رشد فروش به متوسط رشد صنعت بیمه، در مسیر وضعیت افزایش سهم از بازار هستند. ۶ شرکت، بیمه حافظ، حکمت صبا، تعاون، آسماری، نوین و سامان، با وجود رشد کمتر از متوسط صنعت بیمه، در محدوده آبی نمودار قرار گرفته و در مسیر افزایش سهم از بازار هستند. این گروه از شرکت‌ها معمولا در مرحله تثبیت برند و توسعه زیرساخت‌های فروش قرار دارند. 

رشد تدریجی اما پیوسته این شرکت‌ها نشان می‌دهد که بازار بیمه ایران در حال پذیرش بازیگران تازه‌ای است که با چابکی سازمانی و هزینه‌های پایین‌تر، به‌تدریج از فرصت‌های مغفول در بازار استفاده می‌کنند.

کاهش سهم بازار در انتظار بزرگان صنعت

اما شرکت‌هایی که در محدوده زرد نمودار هستند، با وجود رشد فروش، به دلیل نرخ رشد کمتر از متوسط صنعت در حال واگذاری سهم بازار خود به رقبا هستند. نکته قابل‌توجه این است که پنج شرکت حاضر در محدوده زرد نمودار، همه از شرکت‌های بزرگ و باسابقه صنعت بیمه کشور هستند. بر این اساس، شرکت‌های بیمه ایران، دانا، آسیا، پاسارگاد و پارسیان، با وجود رشد حق بیمه تولیدی، سهم بازارشان در حال کاهش است. 

این آمار نشان می‌دهد این وضعیت اگر تغییر استراتژی و نوآوری بزرگان همراه نشود، احتمالا موجب کاهش تدریجی نفوذ برندهای بزرگ در بازار خواهد شد.

زنگ خطر برای 10 شرکت بیمه

اما بر اساس بررسی «دنیای‌اقتصاد»؛ وضعیت 10 شرکت صنعت بیمه در وضعیت قرمز قرار دارد. این شرکت‌ها که در محدوده قرمز نمودار قرار گرفته‌اند، هم نسبت حق بیمه تولیدی‌شان به متوسط حق بیمه صنعت پایین است و هم رشد حق بیمه تولیدی‌شان به متوسط صنعت بیمه کم است. این آمار نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه سینا، سرمد، رازی، کارآفرین، معلم، امید و آرمان وضعیت خوبی نداشته و در حال عقب افتادن از رقبا هستند.

به نظر می‌رسد با توجه به حضور بعضی شرکت‌های بزرگ و باسابقه صنعت در این محدوده، این شرکت‌ها نیازمند بازطراحی استراتژی فروش، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و بازنگری در ترکیب پرتفوی خود هستند.

بررسی این آمار اگرچه نشان‌دهنده ادامه تسلط شرکت‌های بزرگ و باسابقه بر بازار بیمه کشور است، اما نشان می‌دهد شرکت‌هایی مانند بیمه ما، دی، کوثر و البرز با اتخاذ استراتژی‌های بازاریابی موثر موفقیت بزرگی را به دست آورده‌اند و در مسیر افزایش سهم بازار خود و کم‌کردن فاصله با رقبا هستند. تصویر کلی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که عصر سلطه مطلق شرکت‌های بزرگ به پایان رسیده و میدان برای شرکت‌های چابک‌تر، دیجیتال‌محور و با رویکرد مشتری‌محور باز شده است.

بیمه‌های زندگی می‌توانند به یکی از موتورهای رشد بازار تبدیل شوند و شرکت‌هایی که به سرعت در مسیر تحول دیجیتال و توسعه محصولات نوآورانه گام بردارند، در نیمه دوم سال احتمالا سهم قابل‌توجهی از بازار را جذب خواهند کرد.