تصویر صنعت بیمه در ۸ ماه نخست ۱۴۰۴
در هشت ماه اول سال جاری تعداد موارد خسارت با رشد ۲۱.۶ درصدی به حدود ۶۹.۵میلیون مورد رسید. نسبت خسارت صنعت بیمه نیز در این دوره معادل ۵۶.۸درصد اعلام شده که نسبت به هشت ماه اول سال گذشته ۵.۷ واحددرصد افزایش نشان میدهد. سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در این مدت به ترتیب ۸۱.۱و ۷۸.۶درصد بوده است.
سهم برجسته درمان در بازار
در هشت ماه اول سال ۱۴۰۴، مبلغ حق بیمه تولیدی صنعت بیمه با رشد ۵۷.۲درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۵۲ هزارمیلیارد تومان رسید. بررسی پرتفوی حق بیمه تولیدی نشان میدهد رشته بیمه درمان با سهم ۴۲.۷درصد از کل بازار و رشد ۶۳.۸درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
پس از رشته درمان، بیمههای شخص ثالث - مازاد و زندگی به ترتیب با سهمهای ۲۲.۲ و ۱۵.۲درصد بیشترین جایگاه را در بازار بیمه دارند. مجموع سهم این سه رشته حدود ۸۰.۱درصد از حق بیمه تولیدی بازار را شامل میشود و تنها ۱۹.۹درصد باقیمانده به ۱۳رشته دیگر تعلق دارد. افزایش سهم بیمه درمان، ناشی از اجرای آییننامه شماره ۹۴.۲ و تشکیل کمیته نرخگذاری، بررسی شرایط قراردادهای درمان گروهی و دریافت حق بیمه از قراردادهای بزرگ درمان گروهی در برخی شرکتهای بیمه است.
با بررسی شاخص وزنی تاثیر سهم رشتههای بیمه بر رشد حق بیمه تولیدی بازار، مشخص میشود که بیمه درمان و زندگی بیشترین تاثیر را بر رشد ۵۷.۲ درصدی حق بیمه تولیدی بازار داشتهاند؛ به طوری که رشته درمان با سهم ۴۲.۷درصد و رشد ۶۳.۸درصد و رشته زندگی با سهم ۱۵.۲درصد و رشد ۷۹.۶درصد بیشترین نقش را ایفا کردهاند. پوشش ریسکهای مرتبط با اتومبیل شامل بیمههای شخص ثالث - مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده، مجموعا ۲۹.۹درصد از سهم حق بیمه تولیدی بازار را تشکیل داده است.
در میان شرکتهای بیمه، شرکت بیمه ایران با ۱۸.۹درصد سهم از حق بیمه تولیدی بازار، بیشترین سهم را دارد. سایر شرکتهای اصلی شامل دی، دانا، کوثر، زندگی کاریزما، معلم و ما هستند که مجموعا ۴۰.۸۰درصد سهم بازار را در اختیار دارند و با رشد بالای حق بیمه (بین۵۷.۴ تا ۷۹۶.۳ درصد) نقش موثری در رشد کل بازار داشتهاند.
بر اساس سهم شرکتها در بازار، ۱۱ شرکت اصلی شامل ایران، دی، دانا، آسیا، البرز، کوثر، زندگی کاریزما، پاسارگاد، معلم، پارسیان و ما، مجموعا ۸۱.۳درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص دادهاند و مابقی ۱۸.۷درصد توسط ۲۱ شرکت دیگر تولید شده است. آمارها نشان میدهد که بازار بیمه در هشت ماه اول ۱۴۰۴، با تمرکز قابلتوجه بر رشته درمان و رشد پرتفوی شرکتهای پیشرو، روندی صعودی و منسجم را تجربه کرده است.
رشد آهسته بیمهنامهها
در این بازه زمانی تعداد بیمهنامههای صادره به ۵۱.۱میلیون فقره رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱درصد رشد نشان میدهد. بیشترین سهم از این تعداد مربوط به بیمههای شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده هر یک با ۳۷.۱درصد ؛ بیمه بدنه خودرو با ۶.۶درصد و حوادث با ۵.۱ درصد بوده است. بهطور کلی، ۴ رشته بیمهای شامل حوادث راننده، بدنه خودرو، مازاد و حوادث مجموعا ۸۵.۸درصد از بیمهنامههای صادره بازار را به خود اختصاص داده و ۱۲ رشته بیمهای دیگر سهم کمتری دارند.
با توجه به رشد رشتههای بیمهای با سهم عمده در بازار (حوادث، بدنه خودرو، حوادث راننده و شخص ثالث)، نرخ رشد آنها به ترتیب برابر با ۱۱.۲، ۵.۶، ۴.۵ و ۴.۲درصد است که نشان میدهد تعداد بیمهنامههای صادره بازار بسیار اندک و نزدیک به ثبات است. در بخش تحلیل، باوجود افزایش حق بیمه تولیدی بیمههای زندگی و حوادث، رشد بیمهنامههای صادره نسبت به سال گذشته محدود بوده و کاهش تورم میتواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا کند.
رشد ۷۵ درصدی خسارت پرداختی
در هشت ماه اول سال جاری، مبلغ خسارت پرداختی بازار بیمه با رشد ۷۴.۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۵۶.۵هزارمیلیارد تومان رسید. در این دوره، رشته درمان با سهم ۷.۴۱درصد از کل خسارت پرداختی و رشد ۷۰.۱ درصدی، بیشترین سهم را در بازار بیمه به خود اختصاص داد. پس از آن، رشتههای بیمه شخص ثالث-مازاد و زندگی به ترتیب با سهمهای ۲۴.۶ و ۱۶.۷درصد و در مجموع با احتساب رشته درمان حدود ۸۳درصد از کل خسارت پرداختی بازار بیمه را تشکیل دادند.
رشد چشمگیر ۷۴.۶ درصدی خسارت پرداختی عمدتا ناشی از عملکرد رشته زندگی با سهم ۱۶.۷درصد و رشد ۱۶۲.۶ درصدی آن بوده است. پوشش ریسکهای مربوط به اتومبیل شامل بیمهنامههای شخص ثالث-مازاد، حوادث راننده و بدنه نیز مجموعا ۳۵درصد از سهم خسارت پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص دادهاند.
از نظر شرکتهای بیمه، شرکتهای دی، زندگی کاریزما، البرز، کوثر، معلم، ملت و ما با سهم مجموع ۳۸.۴درصد و رشد بالای خسارت پرداختی بین ۹۱.۹ تا ۱۰۵۸.۱ درصد، نقش مهمی در افزایش کل خسارت پرداختی ایفا کردهاند. بررسی سهم شرکتها نشان میدهد که ۱۱شرکت شامل بیمه ایران (۲۱.۴درصد)، دانا (۱۰.۶درصد)، آسیا (۹.۲درصد)، دی (۹درصد)، زندگی کاریزما (۸.۱درصد)، البرز (۶درصد)، کوثر (۵.۹درصد)، معلم و پارسیان (هر کدام ۳.۵درصد) و پاسارگاد و ملت (هر کدام ۳درصد) مجموعا ۸۳.۱درصد از کل خسارت پرداختی را پوشش دادهاند و ۱۶.۹درصد باقیمانده توسط ۲۱ شرکت بیمه دیگر پرداخت شده است.
از منظر تعداد خسارت پرداختی، تعداد موارد پرداخت شده در صنعت بیمه با رشد ۲۱.۶درصدی به بیش از ۶۹.۵میلیون مورد رسید. این رشد عمدتا به دلیل افزایش ۲۱.۷ درصدی تعداد خسارتهای رشته درمان با سهم ۹۳.۱درصد از کل موارد خسارت است. در این رشته، بیمه دی با سهم ۳۹.۴درصدی از تعداد کل خسارتهای درمان، سهم مهمی داشته و تعداد موارد خسارت این شرکت با ۲۲درصد افزایش نسبت به سال قبل همراه بوده است.
با وجود رشد ۷۰.۱ درصدی خسارت پرداختی درمان، تعداد موارد خسارت این رشته تنها ۲۱.۷درصد افزایش یافته که دلیل اصلی آن برداشت نادرست برخی شرکتها در ثبت تعداد پروندههای خسارت درمان به جای تعداد حوالههای پرداختی بوده است. لازم به ذکر است که آمار هشت ماهه اول سال ۱۴۰۴ در شاخص تعداد خسارت پرداختی برخی شرکتها به دلیل تغییر تعریف این شاخص در رشتههای بیمه درمان و زندگی نسبت به دورههای گذشته با تغییراتی مواجه بوده است.
